ST公司报告还有多少暴富机会
【ST公司报告】还有多少暴富机会(附股) 先来看看这样几个数据——
三安光电(600703)(600703):1月23日成功摘帽,当日收盘价13.27元,截至4月20日,报收31.83元; ST有色(600259):今年1月19日复牌当日收盘价6.6元,截至4月20日,报收18.70元; *ST星美(000892):停牌近半年后,在完成股改后于4月8日复牌交易,当日开盘即暴涨99.6%,最终收于8.56元,全天涨幅达70.52%; 闽闽东(000536)(000536):4月9日恢复交易,当日盘中涨幅一度逼近100%,最终股价收于15.04元,较停牌前大涨73.67%; ST黑龙(600187):在漫长黑暗中等待了三年后,4月17日恢复上市,当天暴涨1004.08% …… 这些数据换算成财富是什么概念呢? 以ST黑龙为例。 ST黑龙曾一度是A股市场上的一支“仙股”,公司在停牌前跌破1元,并最终以0.98元的收盘价暂停上市。此后在S*ST黑龙股改时,重组方按照每10股2元的价格向流通股股东支付了对价,每股成本被摊薄0.2元。在经过了3年的等待之后,ST黑龙投资者终于见到了收获的时刻。 ST黑龙2009年一季报显示,公司前十大流通股股东均为个人投资者,其中两人持股量超过200万股,最少的也有51.1万股。其第一、第二大流通股股东陈好、张羽均是在2006年一季度买入的,如果按2006年一季度该股区间价格1.26元计算,陈好买入101.09万股耗资127.37万元,张羽买入217.6万股耗资273.75万元。此外,在ST黑龙前十大流通股东中,除陈好在一季度介入该股外,另有5位股东在2006年4月份继续加仓。按其4月17日10.46元/股的日均价计算,ST黑龙前十大流通股东所持市值高达1.36亿元,而其持股成本仅有1300万元左右,豪赚1.23亿元,收益率高达946%。 “大富翁”就这样诞生了。
【表一】部分恢复上市公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
600187
S*ST黑龙
2009-04-04
0.1212
3964.9367
-12591.5221
【表二】部分暂停上市且已提交恢复上市申请公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
000156
*ST 嘉瑞
2009-04-03
0.16
1924.0687
-24902.6343
000631
*ST 兰宝
2009-03-28
0.65
19974.8792
871.28
000529
*ST 美雅
2009-03-03
0.85
33758.244
-12514.5978
000805
*ST 炎黄
2009-03-06
1.59
9076.5968
-1265.5738
000638
*ST 中辽
2009-03-07
0.47
7225.6442
4540.5886
000688
S*ST朝华
2009-02-27
-0.0297
-1034.8894
-1022.0477
【第二篇·机构潜行觅踪】 私募和大户对ST股的追逐由来已久。 去年底,记者巧遇出差调研上市公司的一个私募老总。聚到一起,自然聊起有哪些公司值得投资。当时,他就抛出一个思路:要一个非常烂的公司,足够烂,然后有重整做好的预期。 这种“预期”的财富效应相当可观:2008年,他们公司因此赚了9倍的收益。 但是,2009年的焦点是:基金开始较多地进入ST股的十大股东名单。 典型的例子有: ——当时还是ST三安的三安光电披露的2008年第三季度报告显示,兴业全球视野、华安宏利、信诚精萃成长、兴业趋势四只基金“蛰伏”其中,分别为公司第2、4、5、7、8大股东; ——从2008年基金年报数据得知,分属招商、兴业全球、国泰三家基金公司的八只基金持有*ST中新,这八只基金持有该股的总市值为7763.78亿元,占该股流通市值的9.80%。 ——4月16日披露的*ST中钨2009年一季报,则让投资者看到了神秘的基金专户身影。“工银瑞信基金公司―工行―特定客户资产” 现身该股前十大流通股名单,其持有*ST中钨100万股,为*ST中钨第七大流通股股东。 还有ST中源、*ST上航等也得到了基金的青睐。 显然,重组带来的业绩陡增预期同样是基金相中ST股的原因。ST股一般会循着这样一条“重生”路线:资产重组——大幅提升业绩——分配(分现金或送转股)——定向增发注入新资产。如S*ST三农因债务重组和股权转让其2008年度每股收益高达1.43元;ST重实则因中住地产借壳,注入地产资源而使其2008年实现的每股收益为0.45元;而2006年就已经停牌的*ST美雅也因资产重组和债务重组其2008年每股收益达0.85元。 从目前情况看,尚看不出基金在对ST股的选择上有什么特别之处,比如,ST中源在眼下看来更多的还是一个题材股——干细胞;而*ST中钨今年一季度亏损,公司重组尚未有进展,因此对其的“预期”仍有些“押宝”的意味;甚至在一般被认为基金不宜进出的小盘股里,也看到了扎堆的基金——有八只基金“潜伏”其中的*ST中新的流通盘只有8861.88万股……不过,这一方面说明了ST股投资模式的相对简单,另一方面也说明无论是什么样的投资者似乎都不应漠视ST股在特定时期赢取投资收益的机会。
【表三】提交摘帽申请公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
000722
*ST 金果
2009-02-25
0.0062
167.1102
-14094.6383
600876
*ST 洛玻
2009-03-27
0.026
1278.3782
-24598.4788
000971
*ST 迈亚
2009-03-21
0.05
1214.1375
-11864.9773
000409
*ST 泰格
2009-04-02
0.0161
275.7347
-354.1815
600793
*ST 宜纸
2009-03-13
0.0461
485.5841
-1621.691
000657
*ST 中钨
2009-03-26
0.02
409.4938
-688.5454
600329
*ST 中新
2009-03-31
0.49
18208
8008
000628
*ST高新
2009-03-12
0.051
1117.8594
313.3746
600212
*ST江泉
2009-03-26
0.0435
2224.7799
247.0491
000935
*ST双马
2009-03-30
0.1677
5357.8939
-724.1952
600198
ST 大 唐
2009-03-12
0.104
4564.6436
3105.254
000779
ST 派 神
2009-02-18
0.16
2929.168
284.5238
000592
ST 中 福
2009-03-13
0.095
5480.5775
2829.6819
000736
ST 重 实
2009-03-31
0.45
12364.32
869.6241
【表五】年报发布后由ST变*ST公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
000979
*ST 科苑
2009-02-13
-0.82
-10120.8261
-8787.5348
600773
*ST 雅砻
2009-03-03
-0.12
-2850.4294
-3431.5971
600076
*ST华光
2009-03-14
-0.1
-3680.7038
-4029.6251
000030
*ST盛润A
2009-04-08
-0.2952
-8514.8819
-2592.7109
【第三篇·五月战机和谁共舞】 眼下,时间即将进入五月。有趣的是,就在不久前,有机构抛出了一个统计研究数据,称在过去的九年里,ST板块走势明显强于大盘的月份为5月、2月和8月,强于大盘的概率分别为88.89%、55.56%和55.56%。显而易见,按照这个概率,即将到来的五月应该是ST股在一年里最具表现力的时候。 与此同时,市场也在捕捉ST公司的信息。 4月17日,记者无意中突然发现报纸角落里的一则拍卖公告,称受深圳市中级人民法院委托,深圳国方拍卖将于5月4日公开拍卖*ST北生大股东持有的公司2801.68万股限售流通股,占公司总股本的9.23%。股权的评估价格为每股1.08元,拍卖底价将参考评估价格而定。此时,记者再查看盘面,发现*ST北生已经逆势快速封上涨停。此前,*ST北生一直在拍卖资产,而这次,却是将公司股权摆上拍卖桌,于是人们在等着看,谁会藉此出现在*ST北生的重组中? 还有一些信息与产业整合战略有关。 比如近期涨势不俗的ST大唐,公司2008年年报3月披露后,市场对其多有关注。年报显示,公司四大业务中,2007年还保持增长的微电子和软件两块业务收入同比下降25%、19.9%;而另两块业务,成都大唐线缆业务收入同比增长33%,通信终端业务收入同比增长32%。不过,大唐电信科技产业集团(简称“大唐电信集团”)整合才是更为引人关注的问题。大唐移动通信设备有限公司(以下简称“大唐移动”)是集团旗下最优质的资产,此前预期将注入上市公司,但随着2007年3月大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称“大唐控股”)成立,市场才明白大唐控股才是集团整体上市的平台。虽然如此,中信建投分析师陈政指出,鉴于集团旗下公司业务协调性不佳,因此重组很可能是分开运作。 不过,ST大唐的虚假陈述纠纷案颇受关注。该案涉案金额合计721.93万元,将于2009年5月25日在北京市第一中级人民法院开庭审理。 ST安彩也在进行产业转型的努力。公司设计年产560万平方米的太阳能光伏玻璃项目,已于2008年10月在安阳奠基。该项目计划建设一窑两线,建设工期计划为12个月。这是公司努力走出困境,从传统CRT玻壳产业向新型、高端、环保、节能产业迈出的第一步。另外,公司4月16日公告说,公司有部分生产线停产检修。 其它一些信息还有: ST重实4月16日公告公司参股公司瑞斯康达科技发展股份有限公司进入上市辅导期; ST珠峰4月18日公告公司实际控制人发生变化; *ST商务4月18日称公司现已终止与上海凯迪企业集团的重组合作意向,公司正与其他重组意向方进行积极的沟通;
【小资料】 记者从ST公司占当地上市公司总数的比例进行区域比较,发现好几个区域居高不下,由高到低依次是陕西(29%)、深圳(23%)、东北三省(20.4%)、重庆(20%)、湖南(19%)、四川(17.8%)、湖北(17%)、福建(16%)、广东(11.4%)。 与此形成对照的是,在浙江、江苏等上市公司众多的资本市场大省,ST类公司数量却微乎其微:浙江119家上市公司中,仅SST海纳一家;江苏111家上市公司中,ST(*ST)类公司占三席,占比为2.7%。 总的来看,ST公司数量与经济发达程度存在极强的关联性,东部沿海发达地区的上市公司质量要普遍好于中西部地区,虽然唯一一个没有ST类公司的行政区域是位于西部地区的贵州省,但该省总共只有16家上市公司。 【表六】年报发布后将暂停上市一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
600401
*ST 申龙
2009-03-14
-0.66
-16924.2486
-17496.8376
000681
*ST 远东
2009-03-09
-0.17
-3312.2376
-6301.4118
600372
*ST昌河
2009-04-10
-1.04
-42487.3064
-46140.0343
000981
S*ST兰光
2009-02-20
-1.4
-22614.1124
-22709.7983
【表七】年报发布后被ST公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
600633
*ST 白猫
2009-03-21
-0.234
-3556.125
-3687.1622
000585
*ST 东电
2009-03-31
-0.08
-6911.2495
324.4738
000697
*ST 偏转
2009-04-09
-0.315
-5885.3889
-6170.0371
600591
*ST 上航
2009-03-25
-1.16
-124925.0126
-116626.5691
000856
*ST 唐陶
2009-04-09
-0.72
-16309.6126
-17590.9783
600506
*ST 香梨
2009-03-12
-0.78
-11588.3905
-11014.5748
000751
*ST 锌业
2009-04-15
-0.88
-98076.3484
-109797.6245
600253
*ST天方
2009-04-14
-0.1999
-8396.3274
-9234.429
【表八】其余ST公司一览 证券代码
证券简称
信息发布日期
基本每股收益(元)
净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
600722
ST 金 化
2009-03-03
-3.54
-149309.7397
-118540.786
600579
ST 黄 海
2009-03-07
-1.3197
-33732.5801
-33763.0994
600084
ST 新 天
2009-02-18
-0.653
-30735.0609
-30462.7365
600223
ST 万杰
2009-02-03
-0.3
-29739.3985
-51088.794
600716
ST 耀 华
2009-04-16
-0.4558
-25402.8002
-25871.3246
600515
ST 筑 信
2009-03-31
-0.258
-7638.1702
-1799.007
600714
ST 金 瑞
2009-01-17
-0.49
-7396.0373
-7590.7301
600984
ST 建 机
2009-03-20
-0.465
-6582.3613
-6168.3279
000716
ST 南 方
2009-03-27
-0.214
-3818.0961
788.9737
000430
S ST张股
2009-03-20
-0.12
-2183.9336
-5185.1263
000692
ST 惠 天
2009-04-10
-0.0678
-1805.8338
-6520.0843
000633
S ST合金
2009-03-03
-0.02
-793.1508
-2535.1794
000555
ST 太 光
2009-04-14
0.002
18.7854
-363.2116
600610
SST 中纺
2009-03-18
0.02
605.924
-5324.8638
600721
ST 百 花
2009-02-18
0.0473
670.3014
96.8599
600604
*ST二纺机
2009-04-11
0.0169
955.6404
-8915.0824
000928
ST 吉 炭
2009-04-03
0.0436
1233.3968
2295.2565
600711
ST 雄 震
2009-02-25
0.172
1368.3552
426.935
600136
ST 道 博
2009-01-23
0.21
2202.6837
2224.0824
600603
ST 兴业
2009-04-11
0.16
3172.4594
-1803.6045
900953
*ST凯马B
2009-03-26
0.0572
3660.3271
619.9856
600645
ST 中 源
2009-03-30
0.1203
3909.777
577.6533
600338
ST 珠 峰
2009-03-12
0.2756
4364.2855
1556.9611
600656
ST 方 源
2009-03-27
0.24
4609.3132
330.8174
000058
ST 赛 格
2009-04-15
0.061
4857.9535
4146.5271
600207
ST 安 彩
2009-02-28
0.1432
6301.9412
1027.3728
600381
ST 贤成
2009-01-23
0.38
11704.6289
-2874.4665
600745
ST 天华
2009-04-14
0.48
15751.9065
3919.9391
600800
ST 磁 卡
2009-03-06
0.34
18758.1753
-26106.9522
000732
S*ST三农
2009-04-09
1.4262
28306.3389
9547.1375
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